Arrivé en 1829 dans une Grenade oubliée au milieu des montagnes et desservie par de mauvaises pistes qui sont autant de coupe-gorges, un américain distingué, logé dans un palais à demi en ruines, va progressivement transformer un prétendu récit de voyages en un recueil de contes digne des Mille et une nuit de l’Andalousie : un hommage à la gloire d’une Espagne maure anéantie par la violence de l’Histoire et toujours vivante dans les coeurs et les imaginaires.